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通信行业周报:通信业经济运行情况公布,物联网行业驶入发展快车道

2020-07-29 15:34运营 人已围观

简介澳门六下彩开奖结果行情回顾:本期通信指数-3.99%,行业排名28/28;上证综指收于3196.77(-0.54%),创业板指报收2627.84(-1.30%);涨幅前五:富通鑫茂(+12.39%)、澄天伟业(+10.30%)、深桑达A(+7.06%)、永鼎股份...

通信板块受外围市场恶意打压的影响,短期出现调整情况,本周下跌3.99%3.99%,跌幅居前。但长期来看,华为在5G基站侧产品备货充足,并且华为长期保持技术优势地位,外围的打压与制裁有望拉动我国以5G为首的科技领域增速发展,国产替代效应进一步增强。

③华为不惧打压发展向好,通信板块短期调整中印边境对峙以来,印度不断出台针对中国企业和投资的歧视性政策,近期印度政府正式宣称已确定包括华为、阿里巴巴、腾讯在内的7家在印运营的中资公司“与中国军方有关联,并长期在海外为中国政府从事情报搜集工作”,并考虑对上述企业采取限制措施与严格的监控。此次印度列举华为、阿里等中资企业的行为让人不禁联想到美国此前也曾罗列一份所谓“与中国军方有联系的”中企名单。无独有偶,台积电也于近期宣布若美国不许可将于9月14号后断供华为芯片代工。以美国、印度为首的国家长期以来对华为恶性打压,试图影响并切断华为乃至我国在5G领域发展的步伐。

④光模块:5G承载网络一般分为城域接入层、城域汇聚层、城域核心层和省内干线,实现5G业务的前传和中回传功能,与3G、4G时代相比,5G网络架构多了一个中传,中传的出现会趋势光模块的使用越来越多,预计5G时期光模块的需求总量和市场规模相对于4G都将大幅提升。同时海外超级数据中心网络需求不断提升,400G高端光模块部署有望提速,预计出口型光模块企业持续收益。

⑤数据中心:5G、AI、大数据、云计算等业务飞速发展,诸多产业应用将催生海量数据,必然带来大量分布式计算、分布式存储、分布式数据库管理需求,这些均离不开大数据中心做支撑。数据中心不仅仅是基础设施,又是新兴产业发展的服务支撑。多个地方政府开始分批出台扶持数据中心的政策,一改此前数据中心高能耗低税收的定位,把数据中心发展提高到战略地位,预计深度绑定核心互联网客户(阿里、腾讯等)且拥有一线城市优质土地资源的IDC公司将持续受益。

重点关注子领域:①工业互联网澳门六下彩开奖结果:我国工业互联网企业主要偏向于边缘层,提供产品和技术企业占比为51.57%51.57%,达到一半以上,但真正应用工业互联网平台的企业数量较少,占比不足10%。我们预计在政策助推下工业互联网有望加速发展。

风险提示:5G网络建设速度不及预期;行业增速不及预期风险。

澳门六下彩开奖结果核心观点:①中移动光缆集采量增价减,5G基础建设趋势不变:中国移动日前发布2020年至2021年普通光缆产品集中采购中标候选人公示,亨通、富通、长飞等7厂商入围。其中,长飞光纤以19.44%的份额夺得第一,前五名候选厂商获得总份额的70%。根据此前发布的招标公告,该项目采购特种光缆产品约374.58万皮长公里(折合1.2亿芯公里)。预计采购需求满足期为一年。

②上半年通信业经济运行情况公布物联网行业入发展快车道7月21日,工信部运行监测协调局公示了2020年上半年通信业经济运行情况,截至6月末,三家运营商旗下的移动电话用户总数为15.95亿户,同比增长0.6%0.6%,其中4G用户数为12.83亿户,同比增长4.2%4.2%,占移动电话总用户的80.4%。

中国移动此次集采结果整体呈现量增价减的趋势,2019年中国移动普通光缆集采约1.05亿芯公里,今年较去年同期增长14.3%。价格方面,2019年中国移动普通光缆集采均价约为55元/芯公里,今年价格则下探至40元/芯公里,今年较去年同期下滑27.3%。

②电信运营商:5G时代电信运营商开始发力应用服务领域,整体业务结构有望改善。

其中,以物联网、工业互联网为首的各细分领域,在5G时代也跃居台前。根据2020年上半年通信业经济运行情况数据显示,截至6月末,三家运营商发展蜂窝物联网终端用户达11.06亿户,同比增长32.7%32.7%,比上年末净增7812万户,其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达21.1%、18.2%、21.4%。根据工信部数据显示,2019年我国物联网市场规模打1.77万亿,预计2020年将超过2万亿。

建议重点关注:电信运营商:中国联通;基站制造商:中兴通讯;通信网络设备制造商:工业富联;光模块制造商:中际旭创;数据中心:奥飞数据,数据港。

根据三大运营商公布澳门六下彩开奖结果数据显示,2020年移动、联通、电信的资本开支分别有望达到1798、700、850亿元,合计为3348亿元,较上年同期增长11.7%。其中三大运营商拟向5G进行的资本开支预计分别达到1000、350、453亿元,合计约为1803亿元,约占总资本开支53.9%。此次采购价格的下滑进一步压缩相关厂商的利润空间,同时也说明运营商2020年5G资本开支也存在一定程度的成本压力。

③基站制造商:2020年5G网络建设继续推进预计有更多省市实现5G网络覆盖基站制造商业绩持续增长具有确定性。

虽然短期来看,光缆价格下探为业内厂商经营带来较大压力,部分企业或将面临退出市场的情况,但长期来看,伴随疫情逐步恢复,运营商对5G网络建设的进程也将进一步加快,包括光纤光缆在内的产业链上游各领域需求有望回暖,5G基础设施建设逻辑不变。重点推荐子领域:电信运营商;基站制造商;光模块数据中心。

Tags:   经济运行  公布  通信行业  通信业  周报  联网  情况  行业 

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